Contracte digitale: draft-uri mai bune, editarea textului contractului și istoric complet

Contractele digitale din CRM REBS au acum 3 noi funcționalități, drafturi mai bune, pe care le poți trimite înainte de generarea contractului, posibilitatea de a edita textul contractului și un istoric complet al fiecărui contract, de la generare până la semnare.

Drafturi mai bune

Când alegi șablonul pentru un contract nou, linkul „Descarcă draftul” îți oferă acum un PDF pe care îl poți trimite clientului ca propunere. Datele agenției, logo-ul și numele agentului sunt deja completate, iar datele clientului, ale proprietății și ale contractului apar ca spații libere (________), astfel încât să le poți discuta cu clientul înainte de generarea contractului.

Comisionul și câmpurile personalizate preiau valorile implicite din șablon, acolo unde acestea există.

Editarea textului contractului

În timpul negocierii, clientul poate cere o clauză diferită de cea din șablon. Cu butonul „Editează textul contractului” din pagina contractului, modifici direct textul într-un editor asemănător cu Word, fără să mai parcurgi pașii de completare a datelor.

• Poți edita de câte ori este nevoie un contract generat sau trimis, până când clientul îl semnează.
• Datele completate rămân în text. Numărul, data și semnăturile se completează la semnare și nu pot fi modificate din editor. Nici antetul contractului nu poate fi modificat.
• Dacă ai trimis deja contractul, linkul anterior nu mai funcționează. Retrimite contractul pentru ca clientul să poată semna noua versiune. Dacă deschide linkul vechi, clientul vede că documentul a fost modificat, precum și datele tale de contact.
• După editarea textului, contractul nu mai poate fi modificat din pașii de completare a datelor.

Editarea textului este disponibilă utilizatorilor care au dreptul „Drept la editarea textului contractului”, acordat din Administrare CRM.

Istoricul complet al contractului

Butonul „Istoric complet contract” din pagina contractului îți arată tot ce s-a întâmplat cu acesta:

• generarea contractului și buletinele încărcate;
• fiecare trimitere prin e-mail sau WhatsApp și persoana căreia i-a fost trimis contractul;
• deschiderea contractului de către client;
• fiecare editare a textului și agentul care a făcut-o;
• descărcarea contractului pentru semnarea pe hârtie și încărcarea PDF-ului semnat olograf;
• semnarea, împreună cu numele clientului, adresa IP și dispozitivul folosit.

Evenimentele sunt grupate pe versiuni. O versiune nouă apare atunci când este editat textul unui contract deja trimis, iar versiunea semnată este marcată clar. Pentru fiecare versiune poți descărca exact PDF-ul trimis clientului sau contractul semnat.

Poți descărca întregul istoric și sub forma unui raport PDF, util ca dovadă în cazul unei dispute.

Contractele generate înainte de această actualizare au un istoric reconstituit din datele deja înregistrate în CRM.

Ai întrebări despre noile funcționalități? Scrie-ne la [email protected] sau la 0724 236 134.